В стихотворении описывается ночная поездка в чистом поле, где герой сталкивается с природными явлениями и видениями, вызывающими у него страх и тревогу. Он описывает мутное небо, летучий снег, вьюгу, духов и бесов, которые кажутся ему жуткими и безобразными. В конце стихотворения герой остается один на бескрайних равнинах, охваченный чувством тревоги и одиночества.